เซเซ่ เด็กชายที่กำลังจะอายุครบ 8 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใจกลางบราซิล พ่อแม่ของเขาเป็นคนงานในโรงงาน และเขาก็เป็นลูกคนที่สี่จากทั้งหมดห้าคน พวกเขาต่างก็เป็นเด็กการศึกษาต่ำ ที่คิดอะไรง่าย ๆ แต่เซเซ่ไม่เหมือนพวกเขา เขาเป็นเด็กอ่อนไหว รู้เกินอายุ และเป็นนักเล่าเรื่องตัวน้อยที่มีพรสวรรค์ และเขาก็เป็นตัวป่วนด้วย ! ไม่มีอะไรทำให้เขายินดีมากไปกว่าการได้เปลี่ยนย่านที่พักอาศัยของเขาให้เป็นสถานที่สร้างเรื่องป่วนโดยไร้ความรับผิดชอบของเขาอีกแล้ว เขาทำกางเกงในผ้าไหมให้เป็นงู เพื่อหลอกหญิงตั้งครรภ์จนเธอเกือบจะแท้ง เขาลงแวกซ์พื้นตรงหน้าประตูโบสถ์เพื่อทำให้ผู้หญิงที่ศรัทธาในศาสนาลื่นหกล้ม เขาทะเลาะกับเด็กคนอื่น ๆ เพื่อช่วยพี่ชายของเขา อย่างไรก็ดี เว้นแต่กลอเรีย พี่สาวของเขา ที่รู้ว่าเขาเป็นเด็กดี เซเซ่ก็ไม่มีใครเข้าข้างเขาและเขาก็มักจะถูกตีอย่างไร้ปรานี และเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อเขาตกงาน คนในครอบครัวเลิกคุยกัน แม่ของเขามักจะหมดแรงจากการทำงานกะพิเศษและอาหารก็เริ่มหายากขึ้น พ่อที่อารมณ์เสียของเขาตีเขาหนักขึ้นเรื่อย ๆ หนทางหนีเพียงหนึ่งเดียวของเซเซ่...คือการทำตัวเป็นเด็กเกเรยิ่งกว่าเดิม ! เขาเชื่อในสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเขาและเริ่มพูดซ้ำ ๆ ว่า "ฉันมีปีศาจในตัว"
